【編者按】3月14日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院等聯合發布的2022年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發布，現已連續發布9屆。2022年度的榜單，研究工作組主要對2022年以來中國國內鋰電產業鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業等七個細分領域進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業鏈企業的中長期核心競爭實力，通過數據分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業，為地方政府、投資機構、產業鏈企業、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯合發布單位長期對鋰電產業鏈各環節及重點企業的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數據庫、海關進出口數據庫、國內外企業數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單

1、寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業簡介：寧德時代（300750）成立于2011年，總部位于福建寧德，目前已經在青海、溧陽、宜賓等地設有十多個國內生產基地，國外有德國圖林根、匈牙利等生產基地。此外，寧德時代還通過資本在上游材料及下游應用領域展開布局，廣泛布局了上游礦石資源、正極材料、負極材料、隔膜、電解液、電池回收、兩輪車、換電等領域，構建了強大的產業鏈版圖。2022年，寧德時代已經擁有的有效產能390GWh，在建產能152GWh，客戶涵蓋了廣汽、上汽、北汽等傳統整車廠以及蔚來、理想和小鵬等造車新勢力，還包括大眾、寶馬、特斯拉、戴姆勒、沃爾沃、PSA等外資車企。除此之外，寧德時代還在儲能、電動船舶、電動二輪車領域擁有不少優質客戶。2022年，寧德時代總體電池銷量289GWh，同比增長116.6%，其中動力電池銷量為242GWh，同比增長107.1%；同時，2022年寧德時代儲能電池系統出貨量全球市占率達43.4%，比去年同期提升5.1個百分點。

上榜理由：寧德時代在2017-2022年動力電池裝機量連續6年排名全球第一，儲能電池系統出貨量連續兩年排名全球第一，其在國內擁有廣泛的客戶基礎，配套動力電池車型占比50%以上，在出口領域，寧德時代對大眾、寶馬、雪鐵龍和特斯拉實現了大規模出口，連續多年占據競爭力榜單榜首。此外，寧德時代通過標準化的方殼電池產品來覆蓋需求，鎖定客戶。但是，目前動力領域競爭壓力日趨激烈：一方面國內OEM廠商選擇二供、三供分擔風險，另一方面外資企業加速產能擴張以及國際 OEM通過自建產能鎖定歐美市場，而國內企業開拓海外市場，政治、經濟和文化等較為復雜。因此，寧德時代正發力通過規模效應以及深化上下游產業鏈布局等方式來維持高競爭力水平。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業簡介：經過多年的發展，比亞迪（002594）動力電池生產基地已布局惠州、深圳、青海、西安、重慶和長沙等二十多個生產基地。公司目前擁有有效產能約227GWh，計劃2025年產能達到620GWh。自從2017年開始拆分電池業務以來，比亞迪已經擁有單獨的“弗迪”品牌，產品以自用為主，2022年以來開始大力拓展外部客戶，降低市場風險，目前已經成功開發了長安福特、長安汽車、中聯重科、一汽等國內客戶以及特斯拉、豐田等國際汽車客戶。2022年，比亞迪國內動力電池出貨量為80.96GWh，同比增長170.2%。

上榜理由：2022年以來，比亞迪依托刀片電池成本和安全性優勢，國內動力電池裝機量一直保持在第二名，2022年裝機量市占率23.5%。隨著外供電池規模的擴大，其市占率有望得到進一步提升。目前，比亞迪刀片電池產品仍主要應用于比亞迪品牌乘用車上，其電池的裝機量主要依托其汽車銷量，隨著新能源汽車市場競爭的加劇，比亞迪若想進一步提升競爭力，外供規模仍需進一步提升。

3、惠州億緯鋰能股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業簡介：億緯鋰能（300014）成立于2001年，2009年在創業板上市，已形成鋰原電池、鋰離子電池、電源系統、電子煙等核心業務。在動力電池領域，億緯鋰能擁有惠州、荊門和鹽城等生產基地，并計劃在匈牙利、馬來西亞等地建設國外電池生產基地，2022年總產能達到52.5GWh，計劃到2025年產能將超過220GWh，涵蓋圓柱、方形和軟包等多種技術路線，動力電池以三元軟包、三元方形和鐵鋰方形為主。公司汽車領域的主要客戶包括南京金龍、東風柳汽、合眾新能源、小鵬、捷豹路虎、戴姆勒和寶馬等。2022年，億緯鋰能包括出口在內的動力電池出貨量約為26.1GWh，同比增長116.3%。

上榜理由：億緯鋰能采用多應用領域、多技術路線方式，在包括電子煙、ETC、TWS、電動工具、二輪車等在內的熱點應用領域均有所布局。在動力電池領域，依托于與SKI的合作，億緯鋰能成功進入了戴姆勒和現代的供應體系，且自主拿下了寶馬、捷豹路虎等訂單，已成為了動力電池領域重要的玩家之一。另外，在46大圓柱領域，億緯鋰能布局位于國內前列，規劃大圓柱產能達到100GWh，已實現大圓柱電池投產并開始小批量出貨，并與寶馬等國際客戶達成合作。雖然億緯鋰能目前在國內動力電池裝機量較小，但是其早已經在海外大規模地供貨。另外，在儲能和電動船舶等市場，億緯鋰能的實力也不可小覷，具備挑戰行業龍頭的實力。

4、中創新航科技集團股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業簡介：中創新航（03931.HK）成立于2007年，2022年于香港上市，產品涵蓋三元和磷酸鐵鋰兩大體系，擁有常州、洛陽、廈門、成都、武漢等多個生產基地，正在建設成都和武漢兩大基地。目前，中創新航動力電池有效產能約為82.5GWh，2023年底產能有望實現107GWh，主要客戶包括廣汽、長安、金康、五菱宏光和幾何等。2022年，中創新航國內動力電池出貨量23.2GWh，市占率位于國內第三，同比增長148.6%。

上榜理由：中創新航自2019年重大資產重組后對其戰略、產品和客戶大幅調整，戰略上轉向三元鋰和乘用車為主，產品上以高壓三元為主，客戶上以廣汽埃安和長安打開市場，進而與五菱宏光、幾何、廣汽豐田、廣汽本田、Smart相繼簽署定點協議，實現電池供貨，帶動其動力電池裝機量快速上升，2022年年國內市占率上升至第三。展望未來，作為為數不多的國資背景的企業，中創新航仍需要在產品品質、產品研發和人才激勵上下更多功夫，畢竟價格戰不是長久之計，而成功上市將是企業增強競爭力的又一助力。

5、欣旺達電子股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業簡介：欣旺達（300207）成立于1997年，形成了3C消費類電池、智能硬件產品、電動汽車電池、能源科技、自動化與智能制造、第三方檢測服務等六大產業群。2014年公司開始進入動力電池業務，公司未來規劃動力電池產能達到250GWh，主要客戶包括吉利汽車、東風柳汽、雷諾日產等。2022年，欣旺達動力電池的裝機量為7.73GWh，國內市占率排名第五。

上榜理由：欣旺達以3C模組起家，2015年開始切入動力電池領域，2019年其動力電池業務進入發展快車道，并且在BEV/HEV等高端電池領域獲得不少訂單和車型定點。整體來看，其動力電池業務占公司總體規模仍然偏小，但是相對于競爭對手，欣旺達選擇HEV和BEV并重的發展戰略，且隨著市場拓展和技術能力不斷提升，資金支撐加強，其各基地產能建設將進一步加快，在規模效應的作用下，其后續競爭力的提升值得期待。

6、蜂巢能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№6

企業簡介：蜂巢能源成立于2018年，其前身是長城汽車動力電池事業部，動力電池產品主要包括三元方形、磷酸鐵鋰短刀、無鈷、半固態、全固態電池等。公司總部位于常州，此外正在遂寧、湖州、馬鞍山和德國薩爾州等地建設生產基地。2022年，蜂巢能源動力電池裝機量約為6.78GWh，同比增長96.6%。

上榜理由：作為新興企業，蜂巢能源沒有傳統電池企業的包袱，在電池技術上具備一定的后發優勢，其推出的龍鱗甲電池、飛疊技術、無鈷電池、“短刀”電池等，對電池能量密度、安全、循環壽命上都有一定提升?？蛻舴矫?，蜂巢能源目前客戶由吉利、合眾、零跑、長城等構成，此外，海外客戶開發方面，已與PSA達成合作。

7、國軒高科股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業簡介：國軒高科（002074）成立于2006年，2015年上市，總部位于合肥，在南京、青島、廬江、唐山、柳州等地有動力電池及材料產能，并在德國、印度、越南、美國等國布局海外生產基地。截至2022年底，國軒高科動力電池有效產能在100GWh左右。公司產業鏈涵蓋了正極材料、負極材料、隔膜、銅箔、電芯、BMS和PACK等環節。目前，公司主要客戶包括奇瑞、江淮、吉利新能源、長安、上汽通用五菱等。2022年，國軒高科動力電池裝機量約為13.3GWh。

上榜理由：受益于上游材料價格的高增長，磷酸鐵鋰電池市場需求持續高速增加，國軒高科動力電池裝機量有所提升，預計未來一段時間內其在主導低成本和高性價比車型產品上仍將有不錯增長。在客戶方面，國軒高科供應大眾新能源汽車標準電芯計劃在2023年開始供貨，同時成功進入雷諾-日產-三菱聯盟供應商體系，另外與歐洲新銳電池企業InoBat擬合建40GWh電芯及Pack工廠，國際化進程進一步加快。

8、孚能科技（贛州）股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業簡介：孚能科技（688567）于2009年成立于江西贛州，前身為美國Farasis能源公司，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及高性能儲能電池的研發、生產和銷售。公司擁有江西贛州和江蘇鎮江兩大生產基地，目前正在蕪湖、云南、廣州、重慶等地擴建電池產能，并在土耳其設立合資公司建設工廠用于模組和PACK的制造。公司規劃未來5年在中國、歐洲和北美持續布局動力電池產能，目前規劃總產能（含合資公司）將超過120GWh。2022年，孚能科技已經成為梅賽德斯、廣汽乘用車的核心供應商。此外，孚能科技還與吉利、路特斯汽車、TOGG、三菱、創維、大運等車企建立深度合作。2022年，孚能科技動力電池裝機量約為7.4GWh，全年營收約116億元。

上榜理由：孚能科技作為國內主要的三元軟包動力電池廠商，2020年成功登陸科創板，同時引入戴姆勒作為第五大股東，并與其簽訂2021-2027年140GWh的供貨協議。技術路線層面，公司在三元軟包技術路線上擁有較強競爭力，并計劃在昆明和廣州布局磷酸鐵鋰產能，同時與江鈴集團共同開展鈉電池前期適配性預研工作，以此降低其技術路線單一的風險。資本運作層面，2022年，廣州國資借助定增入股孚能科技，不僅雙方在產能建設、市場應用等方面達成合作，國有資本的賦能也成為孚能科技長期發展的重要支撐。

9、瑞浦蘭鈞能源股份有限公司

競爭力品牌：№9

企業簡介：瑞浦蘭鈞是青山集團旗下首家新能源企業，公司以磷酸鐵鋰電池為主，覆蓋高、中、低端各種車型，其生產基地分布于浙江溫州、浙江嘉善、廣東佛山及廣西柳州等地。截至2022年9月30日，公司總產能約32.7GWh，預計到2023年底，瑞浦蘭鈞的年度總產能將超過70GWh，計劃2025年底前達成150GWh以上的產能。公司主要客戶有五菱、吉利、上汽、東風、零跑、合眾等國內客戶以及STELLANTIS、smart、沃爾沃、塔塔等國外客戶。2022年，瑞浦蘭鈞動力電池裝機量約為4.5GWh，排名國內前十。

上榜理由：在產業鏈上，瑞浦蘭鈞背靠青山集團。青山集團擁有全球最大的不銹鋼和鎳業務，近年來對鋰離子電池行業產業鏈上的多個范疇進行戰略性擴張。在客戶層面，公司涵蓋高中低端客戶的暢銷品牌和車型，例如五菱宏光mini、寶駿、Ami 以及smart、沃爾沃、合創和極氪等高端品牌車型，2022年公司對前五大客戶的依賴度低于50%，抗風險能力較強。在資本層面，2022年12月，瑞浦蘭鈞向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，并已獲得上汽集團、IDG資本、深創投等知名戰略投資方和財務投資方的支持，估值為303億元。隨著公司上市進程的進一步推進，其出貨量和市場競爭力有望進一步提升。

10、江蘇正力新能電池技術有限公司

競爭力品牌：№10

企業簡介：正力新能前身為江蘇塔菲爾，其經營產品包括鋰離子動力電池和儲能電池，目前擁有五大研發生產基地，包括東莞和南京兩個自建基地，以及湖南常德、山東齊河、貴州貴安合資基地，現有產能約20GWh。公司動力電池主要客戶包括一汽、東風、宇通、威馬、長城等，主要定位于A0級、A00級和A級小型乘用車。2022年，正力新能動力電池裝機量約為2.4GWh。

上榜理由：正力新能背靠車規級玻璃生產商巨頭——福耀玻璃，能為公司下游的車企客戶開拓提供一定便利。其電池業務的創始團隊主要來自寧德時代，定位于動力電池和儲能電池領域，主要產品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國內眾多主機廠建立合作關系。在產品技術和安全性方面，公司每年投入研發的費用占比總營收的10%左右，憑借良好的自主研發實力和制造能力，其動力電池裝機量維持增長態勢。目前正力新能正計劃上市，估值已達120億元，通過背靠行業巨頭以及在資本市場的進一步開拓，公司擁有較強的發展潛力。但目前動力電池行業競爭激烈，正力新能的產能布局較慢，且下游客戶仍以小型乘用車為主，可能難以快速提升其市場份額。